servizi
I Nostri Servizi
Pianificazione Finanziaria
Analisi della situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale. Valutazione dei bisogni e identificazione degli obiettivi di investimento. Investire per obiettivi significa soddisfare i più importanti bisogni finanziari di una persona.
Investimenti Efficienti
Elaborazione di un piano di investimento efficiente, sulla base delle specifiche esigenze del cliente. La nostra indipendenza ci permette di integrare tutte le asset class disponibili sul mercato (ETF, ETC, azioni, obbligazioni, CryptoAssets, etc.) per la creazione del migliore Portafoglio di Investimenti.
Monitoraggio e assistenza nell’operatività.
Investimenti Efficienti
Elaborazione di un piano di investimento efficiente, sulla base delle specifiche esigenze del cliente. La nostra indipendenza ci permette di integrare tutte le asset class disponibili sul mercato (ETF, ETC, azioni, obbligazioni, CryptoAssets, etc.) per la creazione del migliore Portafoglio di Investimenti.
Monitoraggio e assistenza nell’operatività.
Pianificazione Previdenziale
Analisi dell’inquadramento lavorativo e dello storico contributivo.
Valutazione e stima secondo le normative vigenti dell’importo di trattamento pensionistico e dell’età di pensionamento.
Studio e definizione della migliore soluzione in relazione alle diverse possibilità di inquadramento, risparmio e del tenore di vita desiderato, valutando anche l’aspetto fiscale.
Ideazione strategia più efficiente per coprire il GAP pensionistico, che in alcuni casi può superare il 50% dell’ultima retribuzione utile.
Contattami per avere un check up gratuito della tua futura pensione.
Pianificazione Previdenziale
Analisi dell’inquadramento lavorativo e dello storico contributivo.
Valutazione e stima secondo le normative vigenti dell’importo di trattamento pensionistico e dell’età di pensionamento.
Studio e definizione della migliore soluzione in relazione alle diverse possibilità di inquadramento, risparmio e del tenore di vita desiderato, valutando anche l’aspetto fiscale.
Ideazione strategia più efficiente per coprire il GAP pensionistico, che in alcuni casi può superare il 50% dell’ultima retribuzione utile.
Contattami per avere un check up gratuito della tua futura pensione.
Pianificazione Assicurativa
Identificazione dei rischi personali, familiari e patrimoniali e valutazione dell’impatto economico.
Studio delle coperture assicurative più adeguate.