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I Nostri Servizi
Pianificazione Finanziaria
Analisi della situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale. Valutazione dei bisogni e identificazione degli obiettivi di investimento. Investire per obiettivi significa soddisfare i più importanti bisogni finanziari di una persona. In ordine decrescente di importanza, essi sono:
- Protezione (assicurazione dagli eventi che possono portare alla rovina finanziaria);
- Liquidità;
- Riserva (necessaria per proteggerci da tutti gli imprevisti che non si possono assicurare);
- Previdenza (eliminare il gap pensionistico e vivere una Pensione serena);
- Investimento (cioè rivalutazione del capitale nel giusto orizzonte temporale);
- Extra rischio e rendimento (la parte più speculativa del processo di investimento).
Investimenti Efficienti
Valutazione della situazione finanziaria del cliente, delle fonti di reddito e di spesa.
Declinazione degli obiettivi di vita in obiettivi finanziari da raggiungere (ad esempio: uscita anticipata dal lavoro, acquisto di un immobile, etc.).
Studio dell’allocazione delle risorse finanziarie sulla base delle specifiche esigenze del cliente. La nostra indipendenza ci permette di integrare tutte le asset class disponibili sul mercato (ETF, ETC, azioni, obbligazioni, CryptoAssets, etc.) per la creazione del migliore Portafoglio di Investimenti.
Elaborazione di un piano di investimento efficiente, col fine di minimizzare il rischio, massimizzare il rendimento complessivo del Portafoglio e ridurre al minimo le commissioni bancarie.
Monitoraggio e assistenza nell’operatività.
Investimenti Efficienti
Valutazione della situazione finanziaria del cliente, delle fonti di reddito e di spesa.
Declinazione degli obiettivi di vita in obiettivi finanziari da raggiungere (ad esempio: uscita anticipata dal lavoro, acquisto di un immobile, etc.).
Studio dell’allocazione delle risorse finanziarie sulla base delle specifiche esigenze del cliente. La nostra indipendenza ci permette di integrare tutte le asset class disponibili sul mercato (ETF, ETC, azioni, obbligazioni, CryptoAssets, etc.) per la creazione del migliore Portafoglio di Investimenti.
Elaborazione di un piano di investimento efficiente, col fine di minimizzare il rischio, massimizzare il rendimento complessivo del Portafoglio e ridurre al minimo le commissioni bancarie.
Monitoraggio e assistenza nell’operatività.
Pianificazione Previdenziale
Analisi dell’inquadramento lavorativo e dello storico contributivo.
Valutazione e stima secondo le normative vigenti dell’importo di trattamento pensionistico e dell’età di pensionamento.
Studio e definizione della migliore soluzione in relazione alle diverse possibilità di inquadramento, risparmio e del tenore di vita desiderato, valutando anche l’aspetto fiscale.
Ideazione strategia più efficiente per coprire il GAP pensionistico (cioè la differenza tra la prima rata di rendita di pensione e l’ultimo stipendio da lavoratore). Purtroppo, nella maggioranza dei casi, ci troveremo ad avere un GAP pensionistico che può arrivare addirittura al 50%. Con una corretta pianificazione previdenziale è possibile colmare questo problema, andando a sfruttare le migliori soluzioni che la previdenza complementare ci offre.
Contattami per avere un check up gratuito della tua futura pensione.
Pianificazione Previdenziale
Analisi dell’inquadramento lavorativo e dello storico contributivo.
Valutazione e stima secondo le normative vigenti dell’importo di trattamento pensionistico e dell’età di pensionamento.
Studio e definizione della migliore soluzione in relazione alle diverse possibilità di inquadramento, risparmio e del tenore di vita desiderato, valutando anche l’aspetto fiscale.
Ideazione strategia più efficiente per coprire il GAP pensionistico (cioè la differenza tra la prima rata di rendita di pensione e l’ultimo stipendio da lavoratore). Purtroppo, nella maggioranza dei casi, ci troveremo ad avere un GAP pensionistico che può arrivare addirittura al 50%. Con una corretta pianificazione previdenziale è possibile colmare questo problema, andando a sfruttare le migliori soluzioni che la previdenza complementare ci offre.
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Pianificazione Assicurativa
Identificazione dei rischi personali, familiari e patrimoniali e valutazione dell’impatto economico.
Studio delle coperture assicurative più adeguate.
